"РусГидро" установило ставку 1-го купона бондов на 20 млрд рублей на уровне 8,5%

ПАО "РусГидро" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии БО-П06 на уровне 8,50% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,68% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 14 сентября с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 9,15% годовых, в ходе маркетинга он трижды изменялся. Объем выпуска по итогам закрытия книги заявок был увеличен с 15 млрд до 20 млрд рублей. Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM). Техразмещение запланировано на 20 сентября. В настоящее время в обращении находятся три классических выпуска облигаций компании на 30 млрд рублей. ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.