"ТГК-14" увеличила объем размещения дебютных облигаций до 3,5 млрд рублей

ПАО "ТГК-14" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-01 с не менее 1,5 млрд до 3 млрд 499,999 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 14% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 14,75% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 28 апреля с 11:00 до 15:00. Организаторами выступают БКС КИБ, инвестбанк "Синара" и ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 4 мая. Московская биржа в апреле зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 3,5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет. Выпуск зарегистрирован биржей 28 апреля, он включен в третий уровень котировального списка. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил, программа станет для него дебютной. 25 апреля "ТГК-14" получило сразу два рейтинга: от "Эксперт РА" на уровне ruBBB+ и от НКР на уровне BBB+.ru, оба со стабильными прогнозами. ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 тыс. 120,77 Гкал/ч.