РСХБ выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР»

«Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001Р-03. Размещение облигаций вчера успешно завершилось. В пресс-службе «Россельхозбанка» рассказали, что объём размещённого выпуска облигаций составил 5 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций – 5 лет. По выпуску облигаций предусмотрена амортизация: по 30% от номинальной стоимости в даты выплат 16-го и 18-го купонов и 40% от номинальной стоимости - в дату выплаты 20-го купона. Открытие и закрытие книги заявок состоялось 29 сентября 2017 года. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,00–9,25% годовых. В ходе букбилдинга ориентир купона был сужен до 9,00–9,10% с последующим снижением до 8,95–9,00% годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 9,00% годовых. Надо сказать, что на участие в первичном размещении облигаций было подано свыше 30 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос превысил номинальный объём выпуска в 2,5 раза и составил 12,4 млрд руб. Существенный спрос со стороны инвесторов позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения. Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001Р-03 выступили АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк» и ПАО «Совкомбанк».