"Азбука вкуса" установила ставку 1-го купона бондов объемом до 2 млрд руб. на уровне 10,25%

ООО "Городской супермаркет" (операционная компания торговой сети "Азбука вкуса") установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-П02 с 2-летней офертой объемом до 2 млрд рублей на уровне 10,25% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 10,65% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 28 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,25-10,50% годовых. Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и Тинькофф банк. Техразмещение начнется 3 марта и продлится до 17 марта, либо размещения последней облигации выпуска. 22 февраля АКРА подтвердило рейтинг ООО "Городской супермаркет" на уровне A-(RU) и изменило прогноз со стабильного на негативный. По данным агентства, на 31 декабря 2022 общий кредитный долг компании составлял 10,9 млрд рублей, но доступный и свободный к выборке лимит превышал общую сумму долга. АКРА добавляло, что 29 июня 2022 года компания выкупила по оферте часть облигационного выпуска серии БО-П01 на сумму 1,95 млрд рублей, следующая оферта по данному выпуску пройдет в июне 2023 года. В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании серии БО-П01 номинальным объемом 3,5 млрд рублей с погашением в 2029 году. "Азбука вкуса" объединяет более 170 магазинов разных форматов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.