Девелопер Setl Group установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом от 5 млрд руб. на уровне 12,2%

Девелопер Setl Group установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 12,20% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 12,77% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок проходит 3 марта с 11:00 до 15:00 МСК. Организаторами выступают БК "Регион", БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и инвестиционный банк "Синара". Техразмещение запланировано на 9 марта. В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в августе 2022 года, разместив выпуск 3-летних облигаций на 10 млрд рублей по ставке квартального купона 12,15% годовых. В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 25 млрд рублей. Холдинг Setl Group был основан в 1994 году как строительная компания "Петербургская недвижимость". Земельный банк холдинга составляет 25,1 млн кв. метров. Портфель проектов включает жилые комплексы и коммерческие проекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. В настоящее время холдинг объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях.