"Полюс" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 20 млрд рублей на уровне 10,4%

ПАО "Полюс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-03 объемом 20 млрд рублей в размере 10,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,67% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок проходит 15 февраля c 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,7% годовых. Организаторами выступают Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, БК "Регион" и РСХБ. Техразмещение запланировано на 17 февраля. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску ожидаемый рейтинг на уровне ruAAA (EXP). По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии ПБО-03. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в августе прошлого года. Тогда она разместила выпуск 5-летних облигаций серии ПБО-02 объемом 4,6 млрд юаней по ставке 3,8% годовых. Помимо юаневого выпуска в обращении находится выпуск бондов компании на 20 млрд рублей с погашением в 2029 году и офертой в октябре 2024 года. "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%). Общий долг на конец I полугодия 2022 года составлял $3,232 млрд, чистый долг - $2,452 млрд. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA - 0,8x.