Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов "Почты России" на 10 млрд рублей - 7,7%

ФГУП "Почта России" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 общим объемом 10 млрд рублей на уровне 7,7% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте через 5 лет на уровне 7,85% годовых. Сбор заявок на выпуск БО-001Р-04 прошел 27 апреля с 11:00 МСК до 14:00 МСК, на выпуск БО-001Р-05 - с 13:45 МСК до 14:30 МСК. Первоначально компания планировала к размещению только один выпуск - БО-001Р-04 на 5 млрд рублей, но в процессе маркетинга увеличила объем размещения, добавив к предложению облигации серии БО-001Р-05. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,60-7,85% годовых, во время book building ориентир был сужен до 7,60-7,70% годовых. Организаторы - "ВТБ Капитал", банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), Райффайзенбанк. Техническое размещение 10-летних выпусков запланировано на 7 мая. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Как сообщалось ранее, компания утвердила параметры двух выпусков облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 общим объемом 10 млрд рублей. Выпуски объемом по 5 млрд рублей каждый планируется разместить сроком на 10 лет по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Выпуски будут размещены в рамках 15-летней программы объемом до 55 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в июне 2016 года. В рамках программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет. Ранее глава компании Николай Подгузов отмечал, что эмитент не исключает размещения в 2018 году облигаций объемом 10 млрд рублей. Он подчеркивал, что срочной необходимости в этом у компании нет, однако "порядка 10 млрд (рублей), может быть, и займем". "Это будут локальные облигации", - сказал Н.Подгузов. В настоящее время компания реализует инвестиционную фазу развития и планирует инвестировать в обновление логистики более 30 млрд рублей. В обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций "Почты России" объемом 29,1 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 9 млрд рублей. "Почта России" - оператор российской государственной почтовой сети, осуществляющий деятельность во всех регионах страны, кроме республики Крым и Севастополя. Компания на 100% находится в собственности государства, в ближайшем будущем планируется акционирование с сохранением 100%-ного государственного контроля. По итогам 2017 года выручка компании от операционной деятельности выросла на 8,1% и составила 178,1 млрд рублей, EBITDA достигла 13 млрд рублей (рост более чем на 20%), чистая прибыль составила 758 млн рублей, что более чем вдвое ниже показателя 2016 года (1,734 млрд рублей), но на 28% выше плановых показателей предприятия.