"Уральская сталь" увеличила объем размещения бондов до 10 млрд руб., финальный ориентир ставки 1-го купона - 10,6%

АО "Уральская сталь" (входит в группу "Загорского трубного завода", ЗТЗ) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии БО-001Р-02 с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей и установило финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 10,6% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 11,03% годовых. Сбор заявок прошел 26 апреля с 11:00 до 15:00 мск. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11,15% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Купоны квартальные. Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестбанк "Синара". Техразмещение запланировано на 28 апреля. Дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-01 на 10 млрд рублей компания разместила в декабре 2022 года по ставке полугодового купона 10,8% годовых. Выпуск был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей 19 декабря 2022 года. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. В конце марта 2023 года АКРА повысило рейтинг "Уральской стали" и ее облигаций до A(RU) со стабильным прогнозом. "Повышение кредитного рейтинга компании вызвано улучшением качественной оценки ликвидности в связи с рефинансированием краткосрочного банковского кредита посредством выпуска облигационного займа с погашением в 2025 году. Также пересмотр стратегических планов по реализации ряда инвестиционных проектов способствовал улучшению показателя "капитальные затраты к выручке". Улучшение ценовой конъюнктуры на мировом рынке чугуна обеспечило запуск доменной печи №3, находившейся ранее в резерве, что окажет дополнительное положительное влияние на денежный поток компании в 2023 году", - говорилось в пресс-релизе АКРА. "Уральская сталь" (г.Новотроицк, Оренбургская область) входит в металлургический холдинг, созданный в результате покупки меткомбината "Загорским трубным заводом" в 2022 году у "Металлоинвеста".