ЮниСервис Капитал: «Кузина» подвела итоги первичного размещения облигаций

Сеть кондитерских Kuzina привлекла на публичном долговом рынке 55 млн рублей (RU000A100TL1). Торги биржевыми облигациями серии БО-П01 состоялись 16 сентября. Весь объем выпуска был выкуплен в течение одного торгового дня на Московской бирже. Размещение собрало 70 заявок частных инвесторов, средний объем — 785,7 тыс. рублей. Наибольшая сумма покупки составила 3,99 млн рублей, наименьшая — 20 тыс. рублей. Одна часть заявок была больше 210 тыс. рублей (медиана), вторая — меньше. Организатором инвестиционной программы выступил «ЮниСервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт». Объем вторичных торгов 16 сентября превысил 2,7 млн рублей, цена находилась в диапазоне 101,40%-101,95% от номинала облигации. Средства, привлеченные на рынке, компания направит на открытие кафе-кондитерских в Москве, утроив собственную сеть. Кроме этого, руководство планирует развиваться в столице по франшизе, открыв ещё 25 магазинов до конца 2020 г. Стратегическое планирование компании также включает экспансию в Сибирском федеральном рынке: сейчас кондитерские Kuzina работают в Новосибирске, Барнауле и Томске. Магазин в последнем из указанных городов, как и в Якутске, открыт по франшизе. Заемщиком выступило новосибирское ООО «Кузина», под управлением которого находится 17 из 40 кондитерских Kuzina в Новосибирске и 2 — в Барнауле. Всего в обращении находится 5,5 тыс. облигаций компании, номинал каждой — 10 тыс. рублей. Предусмотрен ежемесячный купон, который будет выплачиваться в течение двух лет по ставке 15% годовых. С 19-го купонного периода начнется амортизация: компания будет выплачивать инвесторам по 3,4% от номинальной стоимости облигации в месяц до июля 2023 г. С окончанием обращения выпуска в августе 2023 г., на 48-й месяц, «Кузина» погасит остаток — 1,4% от номинала.