"СУЭК-Финанс" завершил размещение бондов объемом 30 млрд рублей

ООО "СУЭК-Финанс" полностью разместило 10-летние облигации серии 001P-05R объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 22 января. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,90% годовых, ей соответствует доходность к 5-летней оферте на уровне 7,02% годовых. В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен с первоначальных 6,90-7,00% годовых, объем размещения изначально составлял не менее 15 млрд рублей. Объем спроса на выпуск превысил 42 млрд рублей. Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", БК "Регион", Sberbank CIB, Россельхозбанк, Совкомбанк. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "СУЭК". Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в октябре прошлого года. Компания разместила 10-летний выпуск с офертой через 4 года объемом 20 млрд рублей по ставке 7,40% годовых. В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска биржевых облигаций "СУЭК-Финанс" на общую сумму 51 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 10 млрд рублей. В "СУЭК" входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт", ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания". Основной бенефициар "СУЭКа" - Андрей Мельниченко.