"Русал" установил ориентир ставки 1-го купона бондов на 2 млрд юаней на уровне не выше 4,75-5,00%

МКПАО "Объединенная компания Русал" установило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-05 объемом 2 млрд юаней с офертой через 2 года на уровне не выше 4,75-5,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок проходит 27 июля с 11:00 до 15:00 МСК. Минимальная заявка - сумма, кратная 1 тыс. юаней, но не менее эквивалента, равного 1,4 млн рублей по официальному курсу юаня, установленному Банком России на дату размещения. Техразмещение запланировано на 3 августа. Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "Зенит" (MOEX: ZENT). Агент по размещению - Газпромбанк. Установлены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы - АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск" (MOEX: OKSA). В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций ПАО "Русал Братск" общим объемом 80 млрд рублей. Статус Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) "Русал" (MOEX: RUAL) получил после редомициляции в специальный административный район на о. Октябрьский в Калининградской области в 2019 году. До этого Rusal plc была зарегистрирована на острове Джерси. По итогам 2021 года выручка компании составила $12,0 млрд, EBITDA $2,9 млрд, чистый долг/EBITDA 1,6x.