АФК "Система" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 10%

АФК "Система" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-24 с 3-летней офертой объемом 10 млрд рублей на уровне 10,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 10,38% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 2 декабря с 11:00 до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,20-10,40% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Организаторами выступают BCS Global Markets, БК "Регион", Газпромбанк, инвестбанк "Синара", Московский кредитный банк, МТС-банк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 7 декабря. В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в декабре 2021 года, разместив выпуск 10-летних облигаций с офертой через 4 года объемом 5 млрд рублей по ставке 9,95% годовых. В настоящее время в обращении находится 22 выпуска биржевых облигаций компании на 219,7 млрд рублей.