Роснефть установила ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 10 млрд юаней на уровне не выше 3,15% - источник

ПАО НК "Роснефть" установило ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через 2 года объемом не менее 10 млрд юаней на уровне не выше 3,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуск пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 мск. Купоны полугодовые. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России. Организаторами выступят ВБРР, Газпромбанк, БК "Регион" и Московский кредитный банк. Соорганизаторы - банк "Зенит", банк "ДОМ.РФ", РСХБ и "Велес". Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 20 сентября. В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд рублей, семь выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом $2,5 млрд.