Роснефть увеличила объем размещения бондов до 15 млрд юаней

НК "Роснефть" увеличила объем размещения 10-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через 2 года с "не менее" 10 млрд юаней до 15 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 3,05% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 13 сентября с 11:00 до 15:00 мск. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 3,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Купоны полугодовые. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России. Организаторами выступают ВБРР, Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК "Регион" и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM). Соорганизаторы - банк "Зенит" (MOEX: ZENT), банк "ДОМ.РФ", РСХБ и "Велес". Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 20 сентября. В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд рублей, семь выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом $2,5 млрд.