"Магнит" увеличил объем размещения бондов до не менее 20 млрд рублей, финальный ориентир ставки 1-го купона - 9,15%

Ритейлер "Магнит" установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-004Р-01 на уровне 9,15% годовых, объем размещения увеличен с 15 млрд рублей до не менее 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок проходит 30 ноября с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,3% годовых. Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), инвестиционный банк "Синара", РСХБ, "Велес капитал" и ВБРР. Техразмещение запланировано на срок не позднее 7 декабря. В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 70 млрд рублей. "Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 26,731 тыс. магазинов, в том числе 16,748 тыс. магазинов "у дома" под вывеской "Магнит".