"Магнит" 3 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом от 15 млрд рублей

ПАО "Магнит" 3 февраля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии БО-004Р-03 объемом не менее 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 9,40% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону через 3 года в размере не выше 9,74% годовых. Купоны квартальные. Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, инвестиционный банк "Синара", БК "Регион", ВБРР и РСХБ. Техразмещение запланировано на 9 февраля. В предыдущий раз "Магнит" выходил на долговой рынок в декабре 2022 года, разместив 3-летний выпуск облигаций объемом 20 млрд рублей по ставке 9,15% годовых. В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 80 млрд рублей. "Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 26,731 тыс. магазинов, в том числе 16,748 тыс. магазинов "у дома" под вывеской "Магнит".