Новый ориентир ставки купона по облигациям Липецкой области серии 34011 составил 6.6% годовых

В процессе букбилдинга снижен ориентир купона по облигациям Липецкой области серии 34011 до 6.6% годовых, что соответствует доходности 6.76% годовых, говорится в сообщении организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) Липецкая область проведет букбилдинг по облигациям указанного выпуска. Объём выпуска – 2.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Длительность купонного периода – 91 день. Ставка первого купона определяется по результатам букбилдинга, ставки остальных купонов (2-20) равны ставке первого купона. По выпуску предусмотрена амортизация: 20% от номинала погашается в даты выплаты 4-го, 8-го,12-го,16-го, 20-го (погашение облигаций) купонов. Дата начала размещения – 28 ноября. Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Совкомбанк. Генеральный агент – Sberbank CIB. Размещение пройдет на Московской бирже, планируется Первый уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.