Нефть и газ отступили от локальных минимумов

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов находились в уверенном плюсе, отыгрывая улучшение настроений за рубежом. К 18.35 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,35%, до 4227,88 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 2,12%, до 1853,09 пункта. В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+2,85%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи транспорта (-0,1%). Эмитенты. Лидеры роста: "Акрон" (+5,57%), "Система" (+5,19%), "РУСАЛ" (+3,99%), "ФосАгро" (+3,81%), ГМК “Норильский никель” (+3,15%). Акции "Акрона" и "Системы" в четверг подскочили без видимых фундаментальных причин. Акрон, впрочем, сегодня последний день торгуется с дивидендами за 1-е полугодие текущего года, которые составят 30 руб на акцию. Котировки "РУСАЛа" росли на фоне более высоких цен на алюминий, которые, впрочем, оставались на расстоянии от сентябрьского пика 3000 долл/тонну. Бумаги "Норникеля" пытались восстановиться от минимумов с марта текущего года на фоне повышения цен на цветные металлы. Лидеры снижения: "Газпром" (-3,35%), Сургутнефтегаз ап и ао (-0,91% и -0,67%), Новатэк (-0,65%), Роснефть (-0,51%). "Газпром" и некоторые другие компании сектора в четверг подверглись фиксации прибыли после отступления цен на природный газ от недавних пиков в ожидании увеличения его поставок в Европу. "Новатэк" и "Роснефть" сегодня можно было последний день купить с дивидендами за 1-е полугодие текущего года. Внешний фон: позитивный. Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 1,5%. Индикатор S&P 500 прорвался через сопротивление 4400 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что открывает ему дорогу к историческому пику 4545 пунктов. Оптимизм поддерживало решение законодателей отложить вопрос с лимитом госдолга до начала декабря за счет временного его повышения, некоторое потепление в отношениях США и Китая, а также данные о сокращении числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 364 тыс до 326 тыс. В пятницу рынок ждет ключевой отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь, который, вероятно, покажет её ускорение с 235 тыс до 500 тыс – в целом умеренно позитивно для настроений. Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 2,1%, ускорив темпы восходящего движения. Настроения в регионе заметно улучшились на фоне надежд на урегулирование энергетического кризиса. Тревожные сигналы при этом поступают из производственного сектора Германии, состояние которого в августе ухудшилось. Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс и росли примерно на 1%, несмотря на новости о возможной продаже части стратегических нефтяных резервов в США, а также потенциальном запрете экспорта “черного золота” из страны. Котировки отступили от района средних полос Боллинджера дневных графиков, что может означать готовность вернуться к недавним многолетним максимумам 83,52 долл и 79,78 долл соответственно. Позитивное влияние на цены в целом оказывало ослабление американского доллара, а также ограниченные темпы повышения добычи ОПЕК+ в условиях восстановления мировой экономики. Рынок завтра. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в уверенном плюсе и вновь закреплялись выше верхних полос Боллинджера дневных графиков (4220 и 1840 пунктов соответственно), что подразумевает наличие краткосрочной перекупленности на рынке и указывает на сохранение рисков нисходящей коррекции. В остальном имеет смысл следовать за фундаментальными сигналами, которые пока что сместились в сторону покупателей. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4170-4270 пунктов. Общий настрой: На мировых фондовых биржах в четверг наблюдалось возвращение к покупкам. Инвесторы были воодушевлены перспективой урегулирования энергетического кризиса при помощи России, а также временным разрешением долгового вопроса в США. Возвращение нефтяных цен к росту и отступление цен на природный газ от внутридневных минимумов, однако, предупреждают об актуальности инфляционных рисков. В пятницу опасность для покупателей представляют слишком сильные данные по занятости в США, которые могут создать почву не только для сокращения покупок облигаций, но и для более скорого повышения процентных ставок.