КЛВЗ «Кристалл» запланировал выйти на IPO до конца 2023 года

Калужский ликероводочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) намерен провести первичное размещение акций на Мосбирже до конца текущего года, пишут «Ведомости». Организатором IPO выступит инвестгруппа «Финам», говорят источники издания. По их информации, компания может разместить акции на 1-1,5 млрд руб. в зависимости от рыночной конъюнктуры. Средства от размещения пойдут на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России западных ликероводочных производителей. «Кристалл» рассматривает механизм cash-in, по которому средства поступают в капитал компании за счет дополнительной эмиссии акций, утверждает источник. В марте «Кристалл» впервые вышел на долговой рынок, разместив на Мосбирже трехлетние облигации на 300 млн руб. с квартальным купоном и доходностью к погашению 14,21%. Большую часть бумаг купили физлица. Первой среди российских алкогольных компаний на биржу вышла Novabev Group (бывшая Beluga Group). В 2008 году компания привлекла около $190 млн и была оценена в $1 млрд. Второй алкогольной компанией стала «Абрау-Дюрсо» – в 2012 г. предприятие собрало около $13 млн, его оценили примерно в $131 млн.