ТМК и ЧТПЗ предложили владельцам евробондов альтернативные варианты выплат

Публичное акционерное общество «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и входящий в его состав Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) предложили владельцам своих долларовых евробондов с погашением в сентябре 2024 г. и в феврале 2027 г. выбрать альтернативные варианты платежей. Об этом предприятия сообщили на своих сайтах. Если не получится произвести выплаты по стандартным правилам, ТМК и ЧТПЗ планируют перевести деньги держателям бумаг в рублях. Таким вариантом по запросу могут воспользоваться инвесторы, чьи права учитываются в российской инфраструктуре. Эмитенты в этом случае должны будут провести транзакции в течение 30 рабочих дней. Второй вариант – замена трасти с BNY Mellon Corporate Trustee Services у ТМК и Citicorp Trustee Company у ЧТПЗ на Legal Capital Investor Services. При этом возможные судебные разбирательства перенесут из Лондонского арбитража в Гонконг. Предприятия планируют провести собрания держателей облигаций 14 ноября. В голосовании смогут принять участие инвесторы из перечня владельцев бумаг, составленного по данным на 8 ноября. Они смогут подать бюллетени до 12 ноября. Что будет с акциями ТМК после SPO Их стоимость зависит от того, как успешно компания будет доминировать на рынке Эмитенты уточнили количество еврооблигаций, которые находятся в обращении. У ТМК – это бонды с погашением в 2027 г. объемом $492,3 млн из оригинального объема $500 млн, у ЧТПЗ – бумаги с погашением в 2024 г. объемом $296,9 млн из $300 млн. ТМК с 21 по 28 сентября провела вторичное размещение акций и привлекла 3,97 млрд руб. Цена бумаг на SPO составила 220,68 руб. за акцию, количество инвесторов увеличилось на 22 000 человек. Сделка прошла с офертой, в которой использовался опцион на приобретение одной дополнительной акции по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках размещения через шесть месяцев с даты проведения (заявки принимают с 25 до 28 марта 2024 г.). То есть если в марте будущего года акции ТМК будут стоить выше 220,68 руб., то инвестор сможет приобрести их с дисконтом. Если ниже – он может отказаться от использования опциона. В будущем ТМК также собирается провести дополнительный выпуск акций по закрытой подписке. Выпуск полностью планирует приобрести ООО «ТМК Стил холдинг» – акционер, продавший в ходе SPO часть своей доли.