Sunlight установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 1 млрд руб. на уровне 15,25%

ООО "Солнечный свет" (ювелирный бренд Sunlight) установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 15,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению через 1,5 года на уровне 16,36% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок проходит 20 октября с 11:00 до 15:00 мск. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 16% годовых. Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR) и БКС КИБ, агентом по размещению - Газпромбанк. Техразмещение планируется 25 октября. Московская биржа в августе зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 30 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг А- (RU) от АКРА и ruA- от "Эксперт РА". Sunlight с долей 17% является лидером по объему продаж ювелирных изделий в России. Розничная сеть компании по состоянию на конец 2022 года включала 515 магазинов. Производственные мощности в России расположены в Костроме, Красноярске и Белгороде. Конечным бенефициаром компании является Сергей Грибняков, владеющий ООО "Солнечный свет" через АО "Гри".