Спрос инвесторов на биржевые облигации ТГК-14 превысил 8 млрд рублей — организатор

Общий спрос инвесторов на биржевые облигации ТГК-1 в ходе сбора заявок превысил 8 млрд рублей, говорится в сообщении Россельхозбанка, который выступает одним из организаторов сделки. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на четырехлетние биржевые облигации серии 001Р−02 с квартальными купонами. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 1 млрд рублей, но увеличил размер сделки до 1,95 млрд рублей. Изначальный ориентир ставки купонов составлял 13,75−14% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,48−14,75% годовых. «Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ориентир ставки купона до 12,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,48%, а также увеличить объем размещения до 1,95 млрд рублей. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая управляющие компании, страховые компании, банки, а также широкий круг розничных инвесторов», — говорится в сообщении. «Общий спрос на облигации ТГК-14 в ходе сбора заявок превысил 8 млрд рублей, при этом существенную часть спроса составили розничные инвесторы. Интерес физических лиц объясняется устойчивостью энергетической отрасли, финансовым профилем компании, а также привлекательным уровнем доходности данного выпуска», — сказал начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков, чьи слова приводятся в сообщении. Техническая часть размещения запланирована на 1 августа. Организаторами выступают также «БКС КИБ», инвестбанк «Синары» и ИФК «Солид». ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал.ч. Чистая прибыль ТГК-14 по РСБУ в прошлом году выросла в 2,4 раза, до 671,5 млн рублей.