Совкомбанк организовал выпуск «зеленых» облигаций на 5,7 млрд рублей

Совкомбанк организовал выпуск облигаций компании «СФО РуСол-1» общей номинальной стоимостью 5,7 млрд руб. Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование кредитов, которые были взяты под строительство солнечных электростанций, сообщает пресс-служба банка. В банке отметили, что «зеленый» статус выпусков подтвержден агентством RAEX-Europe. Электростанции были введены в эксплуатацию в 2017-2018 годах в Астраханской области. Платежи по облигациям обеспечены их выручкой. Как добавили в пресс-службе, инвесторам были предложены выпуски биржевых десятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями классов «А», «Б» и «В». Итоговые ставки первых купонов составили 9,516% и 13,516% и 16,016% годовых соответственно. «Эта сделка стала крупнейшим рыночным размещением рублевых «зеленых» облигаций, и мы рады выступить в ней организатором и маркет-мейкером. Она также является знаковой для всего рынка как первая в России синтетическая секьюритизация: механизм, использованный ранее только на международных рынках (СФО выдает заем из средств от размещения), успешно опробован в российском праве», — прокомментировал зампред правления Совкомбанка Михаил Автухов, слова которого приводятся в сообщении.