Ориентир доходности 5-летних евробондов Petropavlovsk в долларах составляет 8-8,25% - источник

Ориентир доходности 5-летних еврооблигаций золотодобывающей компании Petropavlovsk составляет 8-8,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Компания во вторник открыла книгу заявок на выпуск долларовых еврооблигаций, объем размещения составит до $500 млн. Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Citi и JP Morgan. Road show евробондов прошло 26 октября - 6 ноября в Москве, Лондоне, Цюрихе, Женеве, Бостоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Petropavlovsk размещает классические еврооблигации впервые, до сих пор компания выпускала только конвертируемые бонды. В начале 2015 года золотодобытчик столкнулся с серьезными проблемами в обслуживании долга - руководство Petropavlovsk признало, что у компании нет средств на погашение конвертируемых облигаций на $310,5 млн, срок обращения которых заканчивался в феврале 2015 года. После переговоров кредиторы компании согласились на рефинансирование долга, в рамках сделки компания выпустила новые конвертируемые бонды на $100 млн со сроком погашения в 2020 году, а также провела допэмиссию на $235 млн. По итогам первого полугодия 2017 года чистый долг Petropavlovsk составил $570 млн. Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын). Крупнейшим акционером компании с долей свыше 22% являются структуры Виктора Вексельберга.